Сектор Financial: обзор, отраслевые индексы, отбор акций
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Сектор Financial: обзор, отраслевые индексы, отбор акций

  1. #1
    Космический царь Аватар для TomasP
    Регистрация
    21.03.2015
    Адрес
    Млечный путь
    Сообщений
    2,543
    Благодарности
    Получено: 739
    Отправлено: 544

    Сектор Financial: обзор, отраслевые индексы, отбор акций

    Обзор и описание сектора Financial. Обзор отраслевых индексов финансового сектора и отбор акций. Публикация торговых идей по финансовому сектору рынка.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось TomasP; 23.11.2016 в 17:39.

  2. #2
    Космический царь Аватар для TomasP
    Регистрация
    21.03.2015
    Адрес
    Млечный путь
    Сообщений
    2,543
    Благодарности
    Получено: 739
    Отправлено: 544

    Финансовый сектор: Обзор.




    Финансовый сектор представляет собой важную составляющую экономики и охватывает сферу финансовых услуг, процессы управления финансами, их перемещением, капитализацией, а так же распределением. Основа финансового сектора базируется на краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном кредитовании, инвестиционных и страховых операциях, и является этаким центром движения финансовых потоков между остальными секторами. Капитализация финансового сектора составляет около 40% от общей капитализации фондовой биржи. Как Вы понимаете, речь идёт о предельно крупных суммах (триллионы долларов).

    В состав финансового сектора входят:


    • Банковская система (центральный банк, государственные и частные банки)


    • Небанковские финансовые организации


    • Страховые компании


    • Фондовые биржи


    • Инвестиционные организации и институты,


    • Кредитные организации


    • Пенсионные фонды


    Финансовый сектор строго регулируется со стороны государства. И это не удивительно, ведь финансовые учреждения предлагают широкую базу услуг и продуктов таких как: вклады и платежи, кредиты и расширение ликвидности, долгосрочные и краткосрочные инвестиции, диверсификация финансовых рисков. Государство контролирует и регулирует финансовый сектор с помощью строгой законодательной и нормативной базы. Осуществляется постоянный контроль выполнения этих норм. Расширение возможностей и развитие финансового сектора зависит от состояния экономики в целом.


    8 основных индустрий сектора Financial

    Банки (Banks):
    В эту индустрию входят все разновидности организаций по типу банки, инвестиционные и кредитные банки, которые работают с физ.лицами. Сюда так же входят и некоторые зарубежные банки, акции которых котируются на фондовой бирже.

    Страхование (Insurance): В эту индустрию входят компании, занимающиеся страхованием жизни и здоровья, а так же компании, страхующие имущество, и организации, предоставляющие другие виды и типы страховок. Страхование жизни и здоровья очень популярно в США по тому как этот "вклад" окупается. Компании-страховщики выплачивают около 45 % годовых застрахованным клиентам.

    Потребительское финансирование (Consumer finance): В эту индустрию финансового сектора входят всевозможные различные кредитные организации, которые предоставляют займы, в том числе и под залог имущества.

    Рынки/биржи/брокеры (Capital markets): Представителями этой индустрии предоставляют доступ на международные рынки и биржи. Это могут быть как инвестиционные организации и банки, так и брокерские компании.

    Диверсифицированные финансовые институты (Diversified financial services): Сюда входят крупные компании (финансовые институты), которые диверсифицируют собственные инвестиции, а так же дают возможность осуществлять диверсификацию инвесторам. Диверсификация осуществляется через различные области международного бизнеса и бирж.

    REIT (Real Estate Investment Trust) либо "Инвестиционные фонды недвижимости": В этой индустрии есть несколько видов компаний, которые предоставляют разные услуги на рынке недвижимости:
    1) Компании, получающие доход с аренды собственной недвижимости
    2) Ипотечные – организации, зарабатывающие на предоставлении ипотеки под залог недвижимости
    3) Компании, скупающие ипотечные договора (права требования платежей и залога)
    4). Смешанные трасты (гибридные) – совмещают в себе предыдущие типы.

    Ипотека\ипотечное кредитование (Thrifts and mortgage finance): В данной индустрии финансовго сектора работают компании, которые принимают вклады и используют их для ипотечного кредитования. Как правило это кредитование осуществляется под залог недвижимости как коммерческой, так и частной (жилой недвижимости).

    Развитие и управление недвижимостью (Real estate management & development):
    Сюда входят организации, которые стремятся обеспечить максимальную прибыль с аренды недвижимости для собственника (владельца) этой недвижимости.

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось TomasP; 22.11.2016 в 11:21.

  3. #3
    Космический царь Аватар для TomasP
    Регистрация
    21.03.2015
    Адрес
    Млечный путь
    Сообщений
    2,543
    Благодарности
    Получено: 739
    Отправлено: 544

    Сектор Financial: Отраслевые индексы.





    Основные индексы финансового сектора:

    NASDAQ Financial-100 (IXF)
    NASDAQ Bank (IXBK)
    KBW NASDAQ Financial Technology (KFTX)
    NASDAQ Other Finance (IXFN)
    NYSE Financials (NYK)
    Dow Jones US Financials Index (DJUSFN)
    Dow Jones U.S. Financial Services Index (DJUSFV)

    Индекс KBW NASDAQ Financial Technology (KFTX) является смешанным. В список компонентов индекса входят финансово-технологичные компании. Индекс предельно важен для отслеживания, ведь в него входят такие гиганты финансового мира как Visa, MasterCard, Western Union, биржи NASDAQ, CBOE, CME, а так же платежная система PayPal Holdings и даже система взаимного кредитования LendingClub.




    Далее рассмотрим некоторые важные ETF (Exchange Traded Fund) финансового сектора. Их можно отслеживать как индексы, а так же инвестировать в них, используя платформу
    Roboforex Stocks.



    ETF : Financial Select Sector SPDR


    Тикер в Roboforex Stocks: XLF



    Данный ETF был создан с целью отслеживания динамики финансового сектора. Индекс Financial Select Sector совмещает в себе 84 крупных компаний-гигантов финансовой отрасли. Этот ETF стремится отражать динамику изменения доходности индекса NASDAQ Financial-100 (тикер на бирже NASDAQ: $IXF).


    Некоторые компании из списка компонентов Financial Select Sector SPDR:

    Fund Top Holdings
    Bank Of America Corporation
    Jpmorgan Chase & Co
    Wells Fargo & Co New
    Goldman Sachs Group Inc
    Citigroup Inc
    American Express Co
    Morgan Stanley



    Текущая динамика (таймфрейм MN1):





    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось TomasP; 21.11.2016 в 16:40.

  4. #4
    Космический царь Аватар для TomasP
    Регистрация
    21.03.2015
    Адрес
    Млечный путь
    Сообщений
    2,543
    Благодарности
    Получено: 739
    Отправлено: 544
    Прежде чем рассматривать дальше отраслевые индексы финансового сектора и переходить к отбору акций, хочу сообщить о том, что на сервисе Торговый Идей Roboforex Stocks опубликовал первую торговую идею по инвестированию в финансовый сектор. Торговая идея описывает возможность покупки фонда ETF под тикером XLF. Этот месяц показал своим ростом наличие потенциала развития и достижения утерянных с 2007-го года позиций.

    Идею можете посмотреть ЗДЕСЬ.

    Вы не можете благодарить!

  5. #5
    Космический царь Аватар для TomasP
    Регистрация
    21.03.2015
    Адрес
    Млечный путь
    Сообщений
    2,543
    Благодарности
    Получено: 739
    Отправлено: 544

    Сектор Financia: Список некоторых ETF.

    Еще парочку ETF, которые можно использовать как индексы финансового сектора (региональные и общие) и инвестировать в них.


    Vanguard Financials ETF
    Тикер в Roboforex Stocks: VFH

    Крупный фонд, который включает в себя такие влиятельные организации как JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, US Bancorp и даже American Express Co. Vanguard Financials ETF охватывает широкую область компаний, относящихся к сектору финансов и финансового сервиса.


    Динамика движения:






    SPDR S&P Regional Banking ETF
    Тикер в Roboforex Stocks: KRE

    Этот фонд совмещает в себе крупные международные финансовые группы и корпорации. Среди них KeyCorp, Citizens Financial Group Inc, M&T Bank Corp, Regions Financial Corp.

    Динамика:




    Другие интересные ETF (индексы):

    iShares U.S. Financials ETF (IYF)
    Ultra Financials ETF (UYG)
    SPDR S&P Bank ETF (KBE)

    Эти и другие ETF Вы можете найти и проанализировать на платформе Roboforex Stocks​.

    Вы не можете благодарить!

  6. #6
    RoboForex Support Аватар для RoboForex Stocks Team
    Регистрация
    07.09.2016
    Сообщений
    344
    Благодарности
    Получено: 225
    Отправлено: 6
    TomasP, добрый день.

    Рад, что вы участвуете в конкурсе. Начало хорошее.

    С уважением,
    Константин

    Вы не можете благодарить!
    Последний раз редактировалось Сергей26; 22.11.2016 в 12:51. Причина: Оверквотинг

  7. #7
    Космический царь Аватар для TomasP
    Регистрация
    21.03.2015
    Адрес
    Млечный путь
    Сообщений
    2,543
    Благодарности
    Получено: 739
    Отправлено: 544

    Сектор Financial: Отбор акций.



    Прежде чем приступить к отбору акций в секторе Financial хочу познакомить Вас с одним важным инструментом, который упростит эту нелёгкую задачу. Сервис FINVIZ послужит Вам верным помощником при отборе акций. На сайте имеется удобный фильтр поиска акций в разделе SCREENER и раздел MAPS, который показывает общую карту рынка, разбитую по секторам и подсекторам. Внутри сектора собраны компании и показано отличие по размеру капитализации. Большие квадратики – наибольшая капитализация по рынку, маленькие квадратики – меньшая капитализация, соответственно. Поле Sector отвечает за выбор сектора рынка. В нашем случае выбираем Financial. Раздел Industry отвечает за выбор подсектора (индустрии сектора рынка). Что нас интересует в финансовом секторе? Какая индустрия наиболее привлекательна? Выбор за Вами. SCREENER позволяет отфильтровать и отобрать акции по любым параметрам.

    Screener и Maps




    Давайте отберем парочку акций по финансовому сектору и сформируем по некоторым Торговую Идею.

    Начнём со страховки. Выбираем в поле Sector значение Financial, а в поле Industry раздел Life Insurance. Таким образом, мы отфильтровали и выбрали компании, которые занимаются страхованием жизни. Давайте выберем MetLife и Citizens.




    Итак, давайте еще выберем две организации банковского сектора. Интересуют крупные банки, акции которых могут быть устойчивыми в долгосрочной перспективе. Выбираем в поле Industry значение Money Center Banks. Список отфильтрован. Как видим, отобразился список из крупных финансовых организаций. Выбираем Bank of America Corporation и компанию Credicorp Ltd.



    Берем значение тикера и вписываем его в панель Trade Board на платформе Roboforex Stocks. Теперь эти акции у Вас под рукой. Платформа Roboforex Stocks в целом даёт нам хорошие возможности по управлению инвестициями и анализе фондового рынка. В терминале есть индикаторы разных вариаций и графические элементы, такие как Уровни Фиббоначи, канал, диапазон, циклы и другие элементы графического анализа.

    Вот как выглядит терминал и панель Trade Board с отобранными нами акциями:





    Таким образом, мы отобрали четыре компании для торговли их акциями. Компании довольно популярны. Я выбрал их в качестве примера, рекомендую изучить рынок страхования и банковский сектор в США прежде чем трейдить такими компаниями. Можно изучить последние ежеквартальные отчёты и индексы. А так же прочитать последние новости компаний и провести подробный фундаментальный анализ.

    Далее составляю несколько Торговый Идей на сервисе TraidingIdea от Roboforex.

    Подписывайтесь на мою стратегию по инвестированию в финансовый сектор рынка.

    - - - Добавлено - - -

    Короткий обзор отобранных акций и торговые идеи:

    Bank fo America
    Технически картина указывает на рост. Поддержка в виде 12.80 долларов за акцию выдержала давление. Финансовый сектор показывает динамику роста в целом. Предполагаю, что рост акций Банка Америки нацелен на уровень 35 долларов за акцию. Акции этого банка рассматриваю в лонг.



    MetLife
    В целом рынок страхования в США вполне успешен. Акции компании MetLife растут с 2009-го года. Но рост не агрессивный. Сейчас же, пока финансовый сектор показал потенциал роста, акции этой компании так же отреагировали на положение на рынке. Уровень 67 долларов за акцию весьма привлекателен. Сейчас акция этой компании котируется по 54.81 доллара.


    Рекомендую тщательно изучать компании, которыми собираетесь торговать на фондовом рынке.




    Относительно платформы Roboforex Stocks и сервиса Торговых Идей хочется сказать только приятное. Платформа удобная, сервис информативен. Можно найти большое количество торговых идей, которые помогут Вам лучше разбираться с нюансами отбора акций.

    Примечание по улучшению платформы Roboforex Stocks: Хотелось бы, чтобы в платформу либо в сервис Торговых Идей добавили широкий фильтр акций компаний и экономический календарь чтобы клиенты могли вовремя узнавать когда грядет отчётный период компаний и другие важные новости.




    Все вопросы и интересующие Вас нюансы о финансовом секторе рынка и отборе акций пишите в этой теме. Буду рад Вам помочь!


    Вы не можете благодарить!

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    25.12.2012
    Адрес
    Bukhara
    Сообщений
    256
    Благодарности
    Получено: 309
    Отправлено: 363
    Mesa Royalty Trust (Сфера деятельности: диверсифицированные инвестиции )владеет чистыми верховные интересы роялти в различных добыче нефти и газа в Соединенных Штатах. Он имеет интересы в свойствах, расположенных в области Hugoton Канзас; поле Сан-Хуан бассейна Нью-Мексико и Колорадо; и поле Желтый Крик в штате Вайоминг. Компания была основана в 1979 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас.
    За неделю цены на акции Mesa Royalty Trust (MTR) выросли 18,06% и в годовом выражении растет более 77%.

    Вы не можете благодарить!

  9. #9
    Космический царь Аватар для TomasP
    Регистрация
    21.03.2015
    Адрес
    Млечный путь
    Сообщений
    2,543
    Благодарности
    Получено: 739
    Отправлено: 544

    2 стабильные компании с дешевыми акциями

    Представляю вашему вниманию 2 исторических страховых компании США, устойчиво стоящих на рынке, но имеющих низкую стоимость акций.

    1. Citizens, Inc. Страховая компания Соединенных Штатов Америки, основанная в 1969-м году. По недавнему опубликованному финансовому отчету, до 30-го июня 2017 года компания получила доход в размере 60,85 миллионов долларов США. Чистая прибыль компании составила 0,57 миллиона долларов США. Текущий курс акций компании: CIA (NYSE) 7,85 $. Первичная торговая идея: покупать акции по 5-6 $, а продавать по 10 $.



    2. Atlantic American Corporation. Холдинговая компания, занимающаяся управлением дочерними организациями, работающими в сфере страхования (жизни, от несчастных случаев, страхование собственности и прочее). Была основана в 1968-м году в Атланте, штат Джорджия, США. По финансовому отчету за период до 30-го июня 2017 года компания имела показатели по уровню дохода в размере 43,63 млн. долларов США и чистую прибыль в районе 1,46 миллионов долларов США. Курс акций: AAME (NASDAQ) 3,20 $. Первичная идея: покупать при снижении к уровню в 2 доллара за акцию, продавать в диапазоне выше 5-ти долларов.


    Вы не можете благодарить!

Похожие темы

  1. Отбор акций для торговли внутри дня
    от Аолия в разделе Stock - доступ к ключевым рынкам (Акции, ETFs, Индексы, Forex, Крипто)
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 16:58
  2. Сектор Technology: обзор, отраслевые индексы, отбор акций
    от Khariton в разделе Stock - доступ к ключевым рынкам (Акции, ETFs, Индексы, Forex, Крипто)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 08:53
  3. Сектор Basic Materials: обзор, отраслевые индексы, отбор акций
    от TomasP в разделе Stock - доступ к ключевым рынкам (Акции, ETFs, Индексы, Forex, Крипто)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.09.2017, 12:02
  4. Сектор Utilities: обзор, отраслевые индексы, отбор акций
    от DVS_75 в разделе Stock - доступ к ключевым рынкам (Акции, ETFs, Индексы, Forex, Крипто)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 02:29
  5. Классификация акций: индексы, отрасли и сектора
    от FX_Master в разделе Stock - доступ к ключевым рынкам (Акции, ETFs, Индексы, Forex, Крипто)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 23:04

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •